¿Qué hacemos?

Diseño de objetivos y orientación financieros individualizados.

Planificar el futuro no siempre es fácil. Los asesores financieros de LPL Financial (LPL) en Consumers Investment Services pueden ayudarle a desarrollar una estrategia que le ayude a alcanzar sus objetivos, como ahorrar para la jubilación o la educación de sus hijos.

Se reunirán contigo personalmente para revisar tus finanzas sin costo y sin compromiso. Juntos, lo ayudamos a encontrar las cuentas y opciones de inversión adecuadas para sus necesidades específicas.

Consulte los antecedentes de esta empresa en BrokerCheck de FINRA.

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Gestión Integral de Cartera

Nuestro enfoque filosófico de inversión comienza con nuestra evaluación de riesgos utilizando Riskalyze.

Riskalyze proporciona claridad y enfoque para crear una experiencia personalizada para cada individuo. Una vez que hemos determinado su puntuación Riskalyze Construiremos una cartera mediante estrategias de asignación de activos, diversificación y reequilibrio. Con el tiempo, monitorearemos sus inversiones y haremos los ajustes necesarios para mantener su cartera alineada con su puntaje Riskalyze y sus objetivos generales de vida.

Estrategias de Ingresos Para la Jubilación

Nuestro objetivo es brindarle un camino saludable hacia la libertad financiera durante la jubilación. Los ingresos durante la jubilación pueden provenir de diversos factores. Adoptamos un enfoque disciplinado: calculamos sus ingresos y gastos, evaluamos sus activos, prevemos su longevidad y planificamos para imprevistos. La planificación de los ingresos para la jubilación es cada vez más importante para prepararlo para el largo plazo, especialmente ante la preocupación por la estabilidad de la seguridad social y el declive de los planes de beneficios definidos.

Plan de Jubilación

La jubilación debería ser gratificante y emocionante, no abrumadora ni estresante. Juntos podemos despejar las dudas sobre su futuro financiero con nuestra herramienta Riskalyze. Riskalyze cuantifica sus niveles aceptables de riesgo y recompensa para ayudarle a alcanzar sus objetivos de jubilación. Una vez que determinemos su puntuación Riskalyze, crearemos un plan de jubilación a través de Money Guide Pro, nuestra herramienta de planificación. Finalmente, revisaremos su progreso hacia la jubilación para que comprenda mejor cómo podemos aumentar sus posibilidades de éxito.

Conozca Más

Cuidado a largo plazo

Cuidar a seres queridos que no pueden realizar las actividades diarias necesarias es una tremenda responsabilidad. Nuestro objetivo es brindar opciones para que usted y su familia vivan de forma independiente y segura. Ya sea atención domiciliaria, vida asistida o atención de enfermería, adoptamos un enfoque integral para analizar el seguro de atención a largo plazo para aliviar los desafíos de los costos inesperados.

Mujer sentada en una mesa utilizando una computadora portátil.

Soluciones de seguros de vida

Una estrategia de seguros bien estructurada puede ayudar a proteger a sus seres queridos de imprevistos financieros. Trabajaremos diligentemente para determinar el tipo de seguro adecuado para usted y su familia, así como los productos adecuados para sus necesidades específicas.

Flujo de caja e inversión fiscalmente eficiente

Administrar el dinero puede ser mentalmente agotador y más que simplemente crear y seguir un presupuesto. Le ayudaremos a diseñar un plan estructurado de administración de efectivo, para que no viva más allá de sus posibilidades. A partir de ahí, podrá anticipar la gestión de sus objetivos de vida, como comprar una casa, ahorrar para la educación universitaria de sus hijos, la jubilación y otros objetivos a corto y largo plazo.

Alguien ingresando números de factura en una calculadora.
Calculadoras de inversiones

Nuestras calculadoras integrales pueden ayudarle a tomar decisiones más inteligentes y mejor informadas.

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*Los valores y servicios de asesoría se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones registrado y corredor de bolsa (miembro FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus filiales autorizadas. Consumers Credit Union y Consumers Investment Services. no son LPL está registrada como agente de bolsa o asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios a través de Consumers Investment Services y también pueden ser empleados de Consumers Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus filiales, que son entidades independientes de Consumers Credit Union o Consumers Investment Services, y no están afiliadas a ellas. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus filiales son:

No asegurado por la NCUA ni por ninguna otra agencia gubernamental
No está garantizado por la cooperativa de crédito
No depósitos ni obligaciones de cooperativas de crédito
Puede perder valor

Su Cooperativa de Crédito (“Institución Financiera”) proporciona referencias a profesionales financieros de LPL Financial LLC (“LPL”) en virtud de un acuerdo que permite a LPL pagar a la Institución Financiera por estas referencias. Esto crea un incentivo para que la Institución Financiera realice estas referencias, lo que resulta en un conflicto de intereses. La Institución Financiera no es cliente actual de LPL para servicios de asesoría.
Visite https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html para obtener información más detallada.

**Los representantes registrados de LPL Financial asociados con este sitio web solo pueden negociar y/o realizar transacciones comerciales con residentes de los estados en los que están debidamente registrados o autorizados. No se podrán hacer ni aceptar ofertas de ningún residente de ningún otro estado. 

Formulario financiero LPL CRS