A la hora de pensar en qué pasará con todo lo que dejas, la planificación patrimonial te da el control. Se trata de asegurarte de mantener el control, incluso cuando ya no estés.

¿Qué es un plan patrimonial?

Los planes patrimoniales proporcionan a su familia una hoja de ruta sobre cómo desea que se manejen sus asuntos personales y financieros si queda incapacitado de alguna manera o después de su muerte.

Su profesional financiero puede ofrecerle recursos y listas de verificación sobre cómo pensar en un plan patrimonial y cómo afecta su estrategia financiera a largo plazo.

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