Tu estrategia para alcanzar tus objetivos financieros a largo plazo no es algo que se haga solo una vez. La vida cambia. Tus objetivos cambian. Tu cartera financiera también debe cambiar.

Ahora es el momento de hablar con su asesor financiero y revisar su cartera para asegurarse de que va por buen camino para alcanzar sus objetivos de jubilación. Puede esperar:

• Revise su combinación de inversiones.
• Reequilibre su cartera para reflejar cualquier cambio en sus objetivos.
• Cree nuevos puntos de referencia que le ayuden a supervisar el rendimiento.
• Hable sobre la necesidad de tener un seguro de atención a largo plazo si aún no lo tiene.
• Revise su plan patrimonial.

Comuníquese con nosotros para programar su revisión financiera de Año Nuevo.

 

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